主題：私人銀行沒說的財管心法 講師：劉育誠 老師 現職：「全資產規劃應用股份有限公司」負責人 文/編輯部 資產傳承與稅務規劃，其實與您很有關！ 在忙碌工作與生活之餘，我們經常會忽略：辛苦一輩子累積下來的資產，未必能如我們所願地安全、順利傳承給家人。尤其近年來，政府對資產移轉與課稅的查核愈來愈嚴，若沒有事先規劃，可能會讓原本的財富打了折扣、甚至引發家人之間的糾紛。 為什麼需要了解資產傳承與稅務規劃？ 一、不動產移轉稅負高 買賣、贈與、繼承房產都會涉及稅金，有時光是稅金就可能吃掉資產的三分之一。如果沒有先做安排，將讓家人負擔沉重。 二、政府查稅越來越細緻 高資產人士若被列入查核名單，過往的贈與與交易都可能被調查。如何合法節稅、降低風險，是現代家庭不得不面對的功課。 三、財產分配與家庭和諧息息相關 若未事先規劃遺產分配方式，一旦發生意外，家人之間容易因誤解與分配不均而爭執，造成遺憾。 磊山業務夥伴，可以如何協助您? 保險＋信託的安心安排 我們會依您的需求，協助設計壽險與信託的搭配方式，讓資產能安心傳承給家人，不受爭議或外在風險影響。 稅務結構與風險控管的健康檢查 讓專業顧問陪您一起盤點現有資產配置及風險控管內容，找出潛在的稅負及人身風險，並提出合適的調整建議。 為您量身打造的財富計畫 不論是現金流、退休金、子女教育金或傳承資金，我們都能提供完整的保險與理財規劃，讓每一筆資產都用在真正想守護的人身上。 我們深知，每一位磊山保戶背後都有一個想守護的家庭。資產傳承與稅務規劃，不僅是有錢人的專利，而是每一個家庭都應該提前思考的課題。讓我們陪您一步步做好準備，把辛苦累積的成果安心交到下一代手中。
主題：資產移轉與稅務規劃 講師：洪紹剴 現職：誠河國際財務顧問公司總經理 信實會計師事務所、信實稅務顧問公司專任講師 文/編輯部 資產傳承與稅務規劃，不是遙遠的事，而是現在就該開始的準備！ 現在開始規劃，才能確保資產安全、家人無憂！ 隨著台灣高齡化社會的快速到來，財富如何順利傳承，已成為每個家庭無法忽視的課題。近年來稅法變動，對資產傳承產生深遠影響，講師提醒，如果沒有提前規劃，可能會面臨高額稅負，甚至影響家人的生活。 與其擔心未來，不如現在就開始行動！ 第一步，先了解自己的資產狀況。透過全面的資產盤點，掌握財務結構，評估可能的稅務風險，才能做出適合的規劃。 第二步，善用財稅工具。信託、保險與相關稅務政策，都是合法節稅、確保資產順利傳承的方法，透過適當規劃，才能讓財富完整延續。 最後，掌握稅法變動，提前布局。及早規劃，才能降低遺產與贈與稅的影響，確保資產分配符合期待，避免不必要的風險。 現在開始規劃，讓未來更安心！ 財富的累積需要時間，資產傳承更需要提前準備。透過洽詢磊山的專業夥伴，藉由正確的規劃方式，確保財富安全延續，讓家人無後顧之憂。
主題：診所與醫師查稅案例與稅賦風險解析 講師：張淵智 現職：鑫譽顧問股份有限公司資深顧問 東吳大學企業管理學系兼任講師 文/編輯部 掌握醫師的財務與稅務需求，打造專屬保險方案，成為最信任的財務夥伴！ 為什麼醫師需要專業的財稅規劃？ 醫師因為收入較高，經常成為稅務查核的重點對象，如何透過合法的財務與保險規劃降低稅負，已是許多醫師關心的重要課題。此外，診所經營涉及個人與企業財務的複雜配置，若沒有妥善安排，不僅影響現金流，也可能對長期資產累積造成負面影響。 在這樣的背景下，磊山保經的專業夥伴不只是提供保險商品，而是透過「風險管理 + 稅務規劃」的雙重專業，幫助醫師建立穩健的財務架構，讓他們專注於醫療事業，同時確保自身與家庭的財富安全。 與其只賣保單，不如提供全面的財務解決方案！ 要在醫師市場建立信任，關鍵在於透過專業的保險規劃來解決他們關心的財務與稅務問題。 例如： 降低遺產稅與贈與稅負擔：透過適當的保單設計，醫師可以規劃未來的資產傳承，減少家人面臨的稅務壓力。 診所經營與個人財務的最佳配置：針對診所負責人，透過保險優化現金流，提升財務穩定度，確保事業與個人財富的平衡。 風險與財富保全：醫師收入較高，但也面臨健康與稅務風險，因此需要完善的保障規劃，確保個人與家庭未來無後顧之憂。 建立專業與信任，成為醫師的財務夥伴 醫師市場的特性，讓他們在選擇財務顧問時更看重「專業」與「信任」。因此，磊山保經的業務夥伴不只是推銷產品，而是站在醫師的角度，理解財務需求，並提供清晰的指引。透過長期關係經營，協助醫師客戶在複雜的財稅環境中做好風險管理與資產配置，成為他們不可或缺的財務夥伴。 保險不只是風險保障，更是財富管理的重要工具。透過磊山的專業服務，幫助醫師客戶打造更穩健的財務未來！
主題：私人銀行沒說的財管心法 講師：劉育誠 老師 現職：「全資產規劃應用股份有限公司」負責人 文/編輯部 資產傳承與稅務規劃，其實與您很有關！ 在忙碌工作與生活之餘，我們經常會忽略：辛苦一輩子累積下來的資產，未必能如我們所願地安全、順利傳承給家人。尤其近年來，政府對資產移轉與課稅的查核愈來愈嚴，若沒有事先規劃，可能會讓原本的財富打了折扣、甚至引發家人之間的糾紛。 為什麼需要了解資產傳承與稅務規劃？ 一、不動產移轉稅負高 買賣、贈與、繼承房產都會涉及稅金，有時光是稅金就可能吃掉資產的三分之一。如果沒有先做安排，將讓家人負擔沉重。 二、政府查稅越來越細緻 高資產人士若被列入查核名單，過往的贈與與交易都可能被調查。如何合法節稅、降低風險，是現代家庭不得不面對的功課。 三、財產分配與家庭和諧息息相關 若未事先規劃遺產分配方式，一旦發生意外，家人之間容易因誤解與分配不均而爭執，造成遺憾。 磊山業務夥伴，可以如何協助您? 保險＋信託的安心安排 我們會依您的需求，協助設計壽險與信託的搭配方式，讓資產能安心傳承給家人，不受爭議或外在風險影響。 稅務結構與風險控管的健康檢查 讓專業顧問陪您一起盤點現有資產配置及風險控管內容，找出潛在的稅負及人身風險，並提出合適的調整建議。 為您量身打造的財富計畫 不論是現金流、退休金、子女教育金或傳承資金，我們都能提供完整的保險與理財規劃，讓每一筆資產都用在真正想守護的人身上。 我們深知，每一位磊山保戶背後都有一個想守護的家庭。資產傳承與稅務規劃，不僅是有錢人的專利，而是每一個家庭都應該提前思考的課題。讓我們陪您一步步做好準備，把辛苦累積的成果安心交到下一代手中。
主題：資產移轉與稅務規劃 講師：洪紹剴 現職：誠河國際財務顧問公司總經理 信實會計師事務所、信實稅務顧問公司專任講師 文/編輯部 資產傳承與稅務規劃，不是遙遠的事，而是現在就該開始的準備！ 現在開始規劃，才能確保資產安全、家人無憂！ 隨著台灣高齡化社會的快速到來，財富如何順利傳承，已成為每個家庭無法忽視的課題。近年來稅法變動，對資產傳承產生深遠影響，講師提醒，如果沒有提前規劃，可能會面臨高額稅負，甚至影響家人的生活。 與其擔心未來，不如現在就開始行動！ 第一步，先了解自己的資產狀況。透過全面的資產盤點，掌握財務結構，評估可能的稅務風險，才能做出適合的規劃。 第二步，善用財稅工具。信託、保險與相關稅務政策，都是合法節稅、確保資產順利傳承的方法，透過適當規劃，才能讓財富完整延續。 最後，掌握稅法變動，提前布局。及早規劃，才能降低遺產與贈與稅的影響，確保資產分配符合期待，避免不必要的風險。 現在開始規劃，讓未來更安心！ 財富的累積需要時間，資產傳承更需要提前準備。透過洽詢磊山的專業夥伴，藉由正確的規劃方式，確保財富安全延續，讓家人無後顧之憂。
主題：診所與醫師查稅案例與稅賦風險解析 講師：張淵智 現職：鑫譽顧問股份有限公司資深顧問 東吳大學企業管理學系兼任講師 文/編輯部 掌握醫師的財務與稅務需求，打造專屬保險方案，成為最信任的財務夥伴！ 為什麼醫師需要專業的財稅規劃？ 醫師因為收入較高，經常成為稅務查核的重點對象，如何透過合法的財務與保險規劃降低稅負，已是許多醫師關心的重要課題。此外，診所經營涉及個人與企業財務的複雜配置，若沒有妥善安排，不僅影響現金流，也可能對長期資產累積造成負面影響。 在這樣的背景下，磊山保經的專業夥伴不只是提供保險商品，而是透過「風險管理 + 稅務規劃」的雙重專業，幫助醫師建立穩健的財務架構，讓他們專注於醫療事業，同時確保自身與家庭的財富安全。 與其只賣保單，不如提供全面的財務解決方案！ 要在醫師市場建立信任，關鍵在於透過專業的保險規劃來解決他們關心的財務與稅務問題。 例如： 降低遺產稅與贈與稅負擔：透過適當的保單設計，醫師可以規劃未來的資產傳承，減少家人面臨的稅務壓力。 診所經營與個人財務的最佳配置：針對診所負責人，透過保險優化現金流，提升財務穩定度，確保事業與個人財富的平衡。 風險與財富保全：醫師收入較高，但也面臨健康與稅務風險，因此需要完善的保障規劃，確保個人與家庭未來無後顧之憂。 建立專業與信任，成為醫師的財務夥伴 醫師市場的特性，讓他們在選擇財務顧問時更看重「專業」與「信任」。因此，磊山保經的業務夥伴不只是推銷產品，而是站在醫師的角度，理解財務需求，並提供清晰的指引。透過長期關係經營，協助醫師客戶在複雜的財稅環境中做好風險管理與資產配置，成為他們不可或缺的財務夥伴。 保險不只是風險保障，更是財富管理的重要工具。透過磊山的專業服務，幫助醫師客戶打造更穩健的財務未來！
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